常州强力电子新质料股分无限公司初次公然辟行

 BOB体彩综合资讯     |      2020-01-03 01:02

  一、常州强力电子新质料股分无限公司(下列简称“强力新材”、“刊行人”或“公司”)初次公然辟行不超越2,000万股群众币一般股(下列简称“本次刊行”)的申请已获中国证券监视办理委员会(下列简称“中国证监会”)证监答应[2015]325号文批准。本次刊行的保荐人(主承销商)为金元证券股分无限公司(下列简称“金元证券”或“保荐人(主承销商)”)。刊行人的股票简称为“强力新材”,股票代码为“300429”。

  二、本次刊行接纳网下向契合前提的投资者询价配售(下列简称“网下刊行”)以及网上向持有深圳市场非限售A股股分市值的社会公家投资者订价刊行(下列简称“网上刊行”)相分离的方法停止。刊行人与保荐人(主承销商)按照开端询价成果,综合思索刊行人根本面、本次公然辟行的股分数目、刊行人所处行业、可比上市公司估值程度、市场状况、召募资金需乞降承销危害等身分,协商肯定本次股票刊行价钱为15.89元/股,刊行数目为2,000万股。

  三、本次刊行的网上、网下申购缴款事情已于2015年3月12日(T日)完毕。在开端询价阶段提交有用报价的64个配售工具局部到场了网下申购并根据2015年3月11日(T-1日)宣布的《常州强力电子新质料股分无限公司初次公然辟行股票并在守业板上市刊行通告》(下列简称“《刊行通告》”)的请求实时足额交纳了申购款,缴付申购资金曾经大华管帐师事件所(特别一般合股)审验,并出具了验资陈述;网下刊行历程曾经北京市华海状师事件所见证,并出具了专项法令定见书。

  四、本次刊行网上、网下均患上到足额认购,网下刊行有用申购量为74,020万股,为网下初始刊行数目的61.68倍;网上刊行开端申购倍数为302.17369倍,超越150倍,刊行人以及保荐人(主承销商)按照《刊行通告》宣布的回拨机制以及整体申购状况,于2015年3月13日(T+1日)决议启动回拨机制,将本次刊行股分的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下终极刊行数目为200万股,占本次刊行总量的10%;网上终极刊行数目为1,800万股,占本次刊行总量的90%。回拨后,网下有用申购倍数为370.10倍;网上有用申购倍数为134.30倍。

  五、本次网下有用申购总量大于网下终极刊行数目,刊行人以及保荐人(主承销商)根据2015年3月3日(T-7日)宣布的《常州强力电子新质料股分无限公司初次公然辟行股票并在守业板上市开端询价及推介通告》(下列简称“《开端询价及推介通告》”)划定的配售准绳对本次网下刊行停止了股票配售,并具体表露了获配投资者称号、范例、申购数目、获配数目等信息。按照2015年3月11日(T-1日)宣布的《刊行通告》,本通告一经注销即视同向到场网下刊行申购的投资者投递终极获配告诉。

  按照《证券刊行与承销办理法子》(中国证监会令第98号)的请求,保荐人(主承销商)对到场网下申购的投资者资历停止了核对以及确认。根据深圳证券买卖所网下刊行电子平台终极收到的资金有用申购成果,保荐人(主承销商)做出以下统计:

  经核对确认,43家网下投资者办理的64个有用报价配售工具局部根据《刊行通告》的请求定时、足额交纳了申购款,有用申购资金总额为1,176,177.80万元,有用申购数目为74,020万股。

  本次股票刊行数目为2,000万股,回拨机制启动前,网下初始刊行1,200万股,占本次刊行范围的60%;网上初始刊行数目为800万股,占本次刊行数目的40%。

  本次刊行网上、网下均患上到足额认购,网上刊行开端申购倍数为302.17369倍,超越150倍。刊行人以及保荐人(主承销商)按照《刊行通告》表露的回拨机制以及整体申购状况,于2015年3月13日(T+1日)决议启动回拨机制,对网下、网上刊行的范围停止调理,回拨后网下终极刊行数目为200万股,占本次刊行数目的10%,网上终极刊行数目为1,800万股,占本次刊行数目的90%。

  本次网下刊行有用申购配售工具为64家,有用申购数目为74,020万股。按照《开端询价及推介通告》以及《刊行通告》中宣布的网下配售准绳,刊行人以及保荐人(主承销商)对一切参与网下申购并缴款的网下投资者停止了配售。

  注:一、上表中的“获配数目”是按照《开端询价及推介通告》划定的网下配售准绳停止处置后的终极配售数目;

  三、配售工具可经由过程其网下刊行电子平台查问应退申购余款金额。若有疑难请配售工具实时与保荐人(主承销商)联络。

  网下投资者申购款(含患上到配售部门)解冻时期发生的利钱由中国证券注销结算无限义务公司深圳分公司按《对于交纳证券投资者庇护基金有关成绩的告诉》(证监刊行字[2006]78号)的划定处置。

  网下投资者对本通告所宣布的网下配售成果若有疑难,请与本次刊行的保荐人(主承销商)金元证券联络。详细联络方法以下: